Séculos antes de Saiyuki, o jovem Konzen Douji vive no Tenkai ao lado de Tenpou, Kenren e do pequeno Goku. Entre rotinas celestiais e regras rígidas, nasce uma amizade profunda que desafia a hierarquia dos deuses. Quando o verdadeiro poder de Goku é revelado, o grupo passa a ser perseguido por desafiar a ordem estabelecida. Em meio a conspirações, sacrifícios e batalhas sangrentas, eles enfrentam o destino imposto pelos céus. A tragédia que se desenrola explica as origens do vínculo entre os quatro e prepara o caminho para a jornada que será vista em Saiyuki.