No final da temporada 2. Yuuri derrota Shinou, mas desde que Shinou foi derrotado, Yuuri e Murata não puderam mais ir ao Shin Makoku. No entanto, porque Yuuri tinha lutado e derrotado ele, seus poderes haviam ultrapassado o de Shinou, resultando em ele ser capaz de confiar em seu próprio poder para retornar ao Shin Makoku.

Após a cerimônia aos 16 anos, Yuuri começa a descobrir que muito aconteceu enquanto ele estava fora. Os dez oficiais da nobre família decidiram fazer de Wolfram o próximo Maou, mas agora que Yuuri retornou e assumiu seu papel como Maou, surgem complicações quando um nobre discorda de Yuuri retornar ao trono.

Além disso, uma antiga sociedade secreta que ameaça a paz de ambos os seres humanos e Mazoku se elevou, e uma luta pelo trono que agora deixa os nobres se perguntando quem é o legítimo Maou.

(Auto Tradução / Temporário)