Lina Inverse e Gourry continuam suas viagens quando encontram Pokota, um misterioso ser em forma de pelúcia com grande poder mágico. Perseguidos por um inspetor do reino sob acusação de uso abusivo de magia, eles se envolvem em uma conspiração ligada a armas mágicas antigas e a um reino destruído. Enquanto tentam descobrir a verdade por trás do passado de Pokota, o grupo enfrenta novos inimigos, criaturas poderosas e segredos que podem ameaçar o mundo inteiro.