No meio da floresta, bem lá no fundão, fica um chalézinho apertado e cheio de tralha, enfiado na beira de um lago, onde mora uma bruxa cercada de boatos e medo. Só que, na real, ela é uma jovem linda chamada Rose, que aprendeu a mexer com poções com a avó sábia. Rose adora essa vida escondida do mundo, mas guarda um buraco no peito, uma saudade que não passa, por causa de um cavaleiro bonito que viu uma vez, o tal do Sir Harij Azm.

Há quatro anos esse sentimento por Harij não desgruda dela, só que ela sabe que não pode fazer nada, já que bruxa vive à margem das coisas dos humanos, não se prende a reino nenhum, nem a homem nenhum. Aí, do nada, Harij aparece batendo na porta dela, atrás de uma poção de amor, e o chão de Rose simplesmente some. Ela leva um baque, fica em pedaços por dentro, porque o coração do cavaleiro já tem dona, é outra mulher que ele quer. Mesmo assim, Rose resolve ajudar. Só que, antes de preparar a poção, ela manda Harij em umas missões bem absurdas pra conseguir cada ingrediente, tipo tarefa de conto maluco, tudo pra empurrar o destino com a barriga e aproveitar cada minuto roubado ao lado dele, como quem tenta segurar água com as mãos.