Numa versão alternativa do começo do século XX, em que o avanço da tecnologia tomou um rumo diferente guiado pela força do vapor, Kyoto vive coberta por uma fumaça constante que nunca se dissipa.

Um garoto, endurecido pela morte do irmão, passa a desconfiar de tudo e de todos depois que o sonho que eles dividiam de ver chegar uma “Era da Eletricidade” é interrompido de forma brusca. Uma garota muito religiosa guarda bem no fundo do peito os próprios sonhos e os arrependimentos ligados à mãe que já se foi, sem ter coragem de mostrar isso ao mundo. Quando os caminhos dos dois se cruzam, eles começam a desvendar os mistérios do Catálogo Elétrico do Século XX, uma espécie de janela para o futuro que tanto desejam.

Juntos, vão ter que encarar os fantasmas do passado e abrir, na marra, uma trilha em direção ao amanhã em que um dia acreditaram.