Em Cidade Acadêmica, onde poderes sobrenaturais já viraram coisa de laboratório, a tranquilidade do lugar é mantida por uma força que ninguém vê, o chamado lado obscuro. No meio desse jogo de sombras atua o ITEM, um grupo de elite formado por quatro integrantes. Rikou Takitsubo consegue rastrear alvos como se tivesse um radar na cabeça, Frenda Seivelun manda muito bem com explosivos, Saiai Kinuhata ergue uma defesa que parece muralha intransponível e Shizuri Mugino, uma das sete espars de Nível 5 da cidade, despeja um poder tão absurdo que mais parece um canhão andando.

Eles se enfi am nos bastidores da cidade, circulando pelos cantos que a luz não alcança, cumprindo missões secretas que jamais vão parar na capa de jornal. Só que, enquanto tocam a nova operação com uma precisão quase cirúrgica, nem desconfiam que cada passo que dão tá armando o cenário de uma tragédia daquelas, pronta pra colocar à prova a confiança entre eles, a amizade que construíram e até o instinto de sobrevivência, em meio à escuridão implacável que envolve Cidade Acadêmica.