Em tempos bem antigos, tinha bruxa que chegava ao ponto de se casar com seu familiar — aquela criatura mágica que normalmente é bicho, tipo gato preto ou corvo — depois que ele assumia forma humana. Dessa mistura bem fora da curva nasceu uma linhagem de ogros. Um desses descendentes é Morihito Otogi: por fora ele parece um garoto totalmente normal, mas por dentro carrega uma força sobre-humana herdada desse sangue nada comum.

Nico Wakatsuki é uma jovem bruxa e amiga de infância do Morihito. Só que, como parte do treinamento dela, teve que ir embora pro tal Território Sagrado das Bruxas, um lugar especial onde elas aperfeiçoam seus poderes. Assim, os dois acabaram se separando.

Anos depois, pouco antes do Morihito entrar no primeiro ano do ensino médio, Nico reaparece na cidade com um objetivo bem claro na cabeça: fazer dele o seu familiar. Enquanto a maioria das bruxas se contenta com um gato, um morcego ou outro bicho qualquer, a Nico mirou alto: quer o Morihito — e não só como parceiro mágico, diga-se de passagem. Ela tá caidinha por ele.

Morihito, por sua vez, parece meio tapado pra esses sentimentos dela, não percebe muito bem o que tá rolando de verdade. Mesmo assim, os dois acabam morando juntos, sozinhos, debaixo do mesmo teto, já que os pais do Morihito estão fora. No começo ele fica bem resistente à ideia, meio de cara amarrada, mas aos poucos aceita esse novo papel. Decidido, ele assume a missão de ajudar Nico a se readaptar ao mundo dos humanos, como se estivesse guiando alguém que veio de outro planeta, e também de protegê-la de um destino sombrio que parece já estar escrito nas estrelas.