Em Doumori, o equilíbrio entre as forças espirituais tá indo pro ralo e a cidadezinha corre o risco de virar um pandemônio total. Ainda bem que, pros alunos da Escola Primária de Doumori, o novo professor e exorcista Meisuke “Nube” Nueno tá mais que decidido a impedir que os espíritos malignos, chamados de youkai, toquem o terror e façam o que bem entendem.

O primeiro aluno que chama a atenção do Nube é o novato Hiroshi Tateno, um garoto que, do nada, explode de raiva e parte pra cima dos colegas sem motivo aparente. Quando descobrem que o Hiroshi tá possuído por um youkai, Nube consegue libertar o menino usando o poder demoníaco que fica selado na mão esquerda dele. Só que aí um youkai disfarçado de médico, atendendo pelo nome de Kyousuke Tamano, aparece de supetão e sequestra o Hiroshi num piscar de olhos.

Com a ajuda da aluna Kyouko Inaba e de todo o conhecimento que tem sobre o oculto, Nube desmascara rapidinho os planos sombrios de Kyousuke. Correndo contra o tempo pra salvar Hiroshi, Nube mostra de novo que não mede esforços pra defender seus alunos queridos de qualquer ameaça sobrenatural, enfrentando o mundo espiritual como quem encara uma tempestade de frente, sem abaixar a cabeça.