Já se vão seis meses desde que o melhor amigo de Yoshiki Tsujinaka, Hikaru Indou, sumiu nas montanhas e voltou uma semana depois sem fazer a menor ideia do que rolou. Convicto de que o Hikaru que retornou não é o mesmo de antes, Yoshiki toma coragem e puxa o assunto com ele. De repente, "Hikaru" mostra sua verdadeira face monstruosa e implora pra Yoshiki guardar esse segredo a sete chaves, pois não quer acabar fazendo mal a ele.

Apesar da sua natureza sobrenatural, "Hikaru" parece quase inocente, cheio de um encanto quase infantil, doido pra curtir o calor do verão, as belezas do interior e experimentar um monte de coisas pela primeira vez num corpo humano. E pra Yoshiki, pouco importa se "Hikaru" é uma farsa que vive de lembranças emprestadas—contanto que ele nunca mais dê no pé. Enquanto Yoshiki se agarra desesperadamente a "Hikaru", mergulhado numa tristeza profunda, fica cada vez mais evidente que algo perigoso e sobrenatural pode ter descido das montanhas para o seu vilarejo.