O início da era Meiji significou o fim dos truques do tanuki. Esses cães guaxinim, que são capazes de se transformar em seres humanos, costumavam adorar enganar os humanos até que a tecnologia avançada tornasse seus esforços inúteis. No entanto, Mameda, uma jovem tanuki, não desistiu dessa tradição e, decidida a seguir os passos de seu pai, viaja para Osaka na esperança de enganar as pessoas.

Como outros em sua aldeia previram, Mameda não consegue enganar uma única pessoa e até é caçada por uma multidão enfurecida. Depois de encontrar refúgio em um teatro, ela se depara com uma apresentação de rakugo apresentada por um mestre da arte, Bunko Daikokutei. Fascinado pelas imagens vívidas criadas pela atuação do rakugoka, Mameda se apaixona por esse estilo de contar histórias e decide se tornar o aprendiz de Bunko!

Apesar de sua relutância inicial em fazer um discípulo, Bunko começa a ensinar Mameda rakugo depois de testemunhar a perseverança do jovem tanuki. Entre aprender taiko, lidar com seu trabalho no teatro e memorizar peças, Mameda precisa dar tudo de si se quiser dominar a única arte que ainda tem chance de enganar as pessoas.

(Auto Tradução / Temporário)