Yabuki Joe é deixado desanimado e sem esperança depois de um certo evento trágico. Na tentativa de colocar o passado para trás, Joe deixa o ginásio para trás e começa a vagar. Em suas viagens ele se depara com os gostos de Wolf Kanagushi e Goromaki Gondo, homens que, sem querer, abanam as brasas que estão morrendo dentro dele, levando-o a pôr fim às suas andanças. Sua volta para casa coloca Joe de volta no caminho para o boxe, mas desconhecido para si e seu treinador, ele agora sofre questões profundas que o impedem de lutar. Na tentativa de acabar com essas questões, Carlos Rivera, um pugilista de renome mundial é convidado da Venezuela para ajudar Joe a se recuperar.

(Auto Tradução / Temporário)