Em um futuro próximo, um cataclismo ambiental cria uma nova raça de humanos com habilidades sobrenaturais, conhecidos como Alter Users. Kazuma, um jovem com o poder de transformar seu braço direito em uma arma poderosa, vive para proteger o que é dele em uma terra devastada. Ele se encontra em conflito com HOLY, uma organização de usuários de Alter que visa controlar os Alter Users para seus próprios fins. Ao lado de outros lutadores Alter, Kazuma luta pela liberdade e pela verdade por trás de seus poderes, em um mundo onde o poder determina tudo.