Em uma cidade sombria chamada Hole, Caiman vive com a cabeça de réptil e sem memória de seu passado. Ele caça feiticeiros para descobrir quem o transformou e recuperar sua identidade. Ao lado de Nikaido, enfrenta magos cruéis, experimentos bizarros e lutas sangrentas. Enquanto isso, o poderoso En e sua organização de feiticeiros perseguem Caiman, revelando segredos sobre o mundo da magia e o verdadeiro propósito de suas habilidades.