Em 1274 o exército mongol invade o Japão pela ilha de Tsushima. Exilados e guerreiros locais são reunidos para defender o território sob o comando do habilidoso samurai Kuchii Jinzaburou. Em meio a batalhas brutais estratégias desesperadas e conflitos internos eles lutam contra um inimigo numeroso e tecnologicamente superior. A princesa Teruhi lidera o povo na resistência enquanto o destino da ilha pode decidir o futuro do Japão.