Em um mundo de guerra constante entre humanos e bruxas, existem os seres humanos amaldiçoados nascidos com a aparência e a força de um animal. Sua destreza física e natureza bestial fazem com que sejam temidos e evitados por humanos e bruxas. Como resultado, muitos animais caídos se tornam mercenários, ganhando a vida através da caça a bruxos.

Apesar da inimizade entre as raças, uma bruxa despreocupada chamada Zero alista um beastfallen quem ela se refere como "Mercenary" para atuar como seu protetor. Ele viaja com Zero e Albus, um jovem mago, em sua busca pelo Grimório do Zero: um poderoso livro de feitiços que pode ser extremamente perigoso nas mãos erradas. Durante sua jornada, sua bondade interior é revelada quando ele começa a demonstrar compaixão e simpatia pelos humanos e bruxas, e os companheiros improváveis ​​crescem juntos.

(Auto Tradução / Temporário)