Em um mundo flutuando nos céus, Kal-el Albus ingressa em uma academia de pilotos em uma ilha aérea, onde jovens treinam para uma grande expedição rumo ao “Fim do Céu”. Carregando um passado trágico e um ódio profundo, ele conhece Claire, uma garota gentil que esconde um segredo. Entre voos, batalhas e descobertas, o amor entre eles nasce em meio a conflitos políticos e guerras. Kal el precisa confrontar sua verdadeira identidade e seu desejo de vingança para proteger aqueles que ama.