Enquanto em busca de seu precioso amigo, um menino chamado Nai cai em cativeiro para uma mulher bonita, cuja aparência é correspondida apenas pelo seu gosto pela carne humana. Enquanto isso, Gareki, um ladrão esperto, está no meio de roubar sua luxuosa casa. Depois de causar uma distração, Gareki concorda em ajudar Nai a escapar, mas eles são descobertos após o retorno da mulher. Quando ela se transforma em um monstro macabro, os garotos fogem.

Na corrida, Nai e Gareki são encontrados por "Circus", uma agência de defesa do governo que lida com atividades criminosas muito difíceis para a polícia para manipular e proteger os civis de "varuga" – monstros que devoram seres humanos para o sustento. Na esperança de levar Nai ao seu amigo desaparecido, ele e Gareki decidem se juntar ao Circus. Em sua jornada perigosa, eles enfrentam varuga perigosa e começam a descobrir os segredos por trás de uma organização obscura conhecida como Kafka.

(Auto Tradução / Temporário)