Yorang, uma raposa que vive no céu e tem responsabilidades importantes, prefere pregar peças nos outros e se divertir o dia todo. Um dia, o céu realiza um festival para a conclusão do "Livro dos Desejos", um trabalho de prestígio que pode ajudar a remover o selo da raposa negra. Durante este festival, Yo-rang, que é muito travesso, joga fora o livro valioso. O céu está ameaçado pela má magia da raposa negra. Yo-rang, responsável pelo desastre, procura o livro e conhece um garoto chamado "Kang-hyun", que perde sua mãe muito cedo e se muda para a Vila Fox de Seul com seu pai. Kang-hyun e Yo-rang procuram o livro juntos. Mas a raposa negra tenta arruinar seu plano, e Kang-hyun e Yo-rang encontram todos os tipos de dificuldades. No final, eles desenvolvem uma forte amizade.

(Fonte: Arirang TV)

(Auto Tradução / Temporário)