O maestro de primeira linha Franz von Stresemann manda seus alunos preferidos de música — Shinichi Chiaki, Megumi “Nodame” Noda, Ryuutarou Mine e Masumi Okuyama — pro Festival de Música Nina Lutz, em Nagano, pra terem aula com outros grandes mestres. No caminho de carro, Chiaki já tá de saco cheio com as palhaçadas dos amigos, mas acaba cochilando. Quando acorda, opa, surpresa: em vez de irem direto pro festival, deram uma desviada e foram parar numa praia em Niigata.

Mine se estica na areia pra pegar um bronze, Nodame e Masumi caem na água toda animada, se esbaldando naquele mar geladinho, e Chiaki se enfia dentro do quiosque, fazendo de tudo pra disfarçar o pavor que sente do mar, fingindo que tá de boa. Aí Nodame solta a ideia de alugar um bote inflável pra remar até uma ilhazinha ali perto. E aí, será que Chiaki vai conseguir segurar esse segredo ou a casa vai cair de vez?