Kousuke é aquele típico universitário gente boa, levando a vida na moral, mas atormentado por um pesadelo que vive se repetindo, onde ele se transforma num demônio sexual completamente fora de controle. Ele não faz a menor ideia do porquê disso, enquanto se joga tranquilamente nos seus games favoritos, tipo Magical Girl Lape-chan. Aí, do nada, aparece na frente dele uma deusa lindíssima chamada Fauna, não pra realizar desejo nenhum, e sim pra acabar com ele de vez. Acontece que dentro do Kousuke tá adormecido o poder de um demônio maligno, pronto pra despertar.
Só que, por sorte, Fauna resolve tentar um plano alternativo pra segurar essa fera interior, um método que envolve uma enxurrada de sexo com ela e com a irmã mais velha, Jordh, que além de ser bem mais experiente, ainda é fabricante de poções do amor. Só que, pra piorar o caldo, entra em cena Natsuki, uma diabinha cheia de segundas intenções, com seus próprios planos em relação ao Kousuke. Enfim, a vida dele vira um verdadeiro campo de batalha erótico, onde o desejo é a arma e ele é o alvo no meio do fogo cruzado.