No vasto Império de Orte, o Conde Saint-Germi se deu bem nas negociações com os comerciantes de Gu-Binnen, colocando um ponto final numa guerra que já durava décadas e garantindo os recursos que Orte tava precisando pra ontem. Enquanto isso, Naoshi Kanno turbinou suas forças de homens-besta com a chegada da tribo dos gatos. Depois de receber uma visita surpresa do Contra-Almirante Tamon Yamaguchi, um camarada das Forças Armadas Imperiais Japonesas, Kanno, junto com Scipio Africanus, partiu pra encontrar um cara que ele jurava que tinha batido as botas.

Enquanto seus inimigos se armam até os dentes, o Rei Negro não perde tempo e mobiliza seu exército, passando o comando para o arqui-inimigo de um certo Drifter.