Alemanha nazista, 1944: Enquanto bombardeiros americanos voam em direção a Berlim, um rito satânico revoltante ocorre abaixo – Hitler e seus asseclas estão usando a monstruosa máquina de estupro de morte nazista para tornar as fronteiras dimensionais separando o Mundo Humano do Mundo dos Homens-Feras. Mundo dos Demônios Monstro. O trabalho da vida do Dr. Munhihausen Sr. está prestes a se concretizar – a conjuração do Overfiend!

Corta para o dia moderno Tóquio – Munhihausen Jr. procura por um monstro com força suficiente para conquistar a Onipotente onipotente. Já que a lenda diz que aquele que mata o Overfiend governará os três mundos para sempre; Munhihausen está determinado a matar o Overfiend e assumir o controle total sobre as três dimensões. Seus esforços parecem infrutíferos – até que Takeaki, primo de Nagumo, infundido com o sangue de Nagumo após um acidente, começa a desenvolver poderes monstruosos.

Como o homem-fera Amano Jyaku e sua irmã Megumi, junto com o fiel cúmplice Kuroko tentam frustrar o plano maligno de Munhihausen, nada parece impedir que Munhihausen, descendente de uma raça de tiranos brutais, escravize o mundo sob seu domínio desprezível!

(Auto Tradução / Temporário)