Em Tóquio, Rumi é uma jovem que administra um serviço de “distrações noturnas” por telefone. Um dia, ela recebe a ligação de Ryo, um garoto tímido que sofre com uma estranha condição ligada à excitação sexual, transformando seu corpo em um monstro grotesco. Intrigada, Rumi decide encontrá lo pessoalmente para estudar e tentar controlar essa transformação bizarra. Enquanto experimenta métodos nada convencionais para ajudá lo, a relação entre os dois se aprofunda, misturando erotismo, humor e horror corporal em uma história curta e excêntrica.