Enquanto o imortal Yuuta e a igualmente imortal Mana vão perambulando pelo Japão, eles acabam trombando com um garotinho chamado Masato, que tá viajando sozinho num trem. Quando o menino finalmente se encontra com a mãe, Yuuta e Mana, cheios de desconforto e sem saber onde enfiar a cara, veem a cena chocante: a mulher parte pra cima do próprio filho com uma tesoura na mão.

A partir daí, eles vão fuçando a história e, pouco a pouco, percebem que Masato não é bem aquilo que parece à primeira vista. Nada de “coitadinho indefeso”: tem caroço nesse angu. No fim das contas, a maldição da carne de sereia resolve dar as caras de novo, como um monstro velho que se recusa a morrer, voltando à tona pra transformar tudo num verdadeiro pesadelo.