Após sair da prisão, Yotarou decide mudar de vida ao se tornar discípulo de Yakumo, um mestre de rakugo da era Shouwa. Enquanto aprende a arte de contar histórias, ele se envolve com o passado trágico de seu mestre e de Konatsu, filha de um lendário artista. Entre palcos, memórias e segredos, Yotarou busca seu próprio estilo e redenção, tentando honrar uma tradição em declínio e curar feridas antigas.