Doze anos antes de sua descoberta por Minase, as origens do livro mágico com poderes sombrios e sensuais são reveladas. Inicialmente de propriedade de uma aluna, Takashiro, que junto com outros estudantes curiosos formam o primeiro clube de magia no campus. O clube começa a usar os feitiços eróticos para realizar favores para os colegas e vingança. Depois de subestimar os poderes por trás do livro, Takashiro é retirado da cena, enquanto um novo líder guia o clube para um rumo mais sombrio, o que forçará o recém-chegado Kitami a fazer uma escolha terrível.

(Auto Tradução / Temporário)