Num futuro sombrio, Setsuna Mudo descobre ser a reencarnação do anjo Alexiel, que se rebelou contra o Céu. Preso entre o amor proibido por sua irmã Sara e uma guerra celestial, ele é arrastado para um conflito entre anjos e demônios. Enquanto memórias antigas despertam, Setsuna precisa decidir se aceitará seu destino e enfrentará o arcanjo Sevothtarte e as intrigas do Paraíso, ou se sucumbirá ao desespero que ameaça destruir tanto o mundo humano quanto o celestial.