Em 1950, em Tóquio, o ex detetive Takashiro Shugo investiga uma série de assassinatos brutais ligados a uma droga misteriosa e a uma seita obscura. Enquanto busca a verdade, ele reencontra uma amiga de infância envolvida nos crimes e precisa enfrentar traumas de guerra, conspirações políticas e desejos proibidos. A linha entre sanidade e loucura se desfaz em meio a violência, erotismo e segredos sombrios.