Mu Tianhou, famoso por ser quase um “gênio divino” das artes marciais, é pego de surpresa numa emboscada que chacoalha todo o mundo marcial. No meio desse caos, dois caras de bom coração, Zheng Dongting e Zu Beiqiu – conhecidos ironicamente como “os irmãos inúteis” – acabam se cruzando por causa desse incidente.

Eles se juntam meio sem querer: um é um caçador de criminosos renomado, o outro é um riquinho de segunda geração. A dupla resolve cair na estrada com dois objetivos na mochila: ajudar o caçula Zu Beiqiu a reencontrar a esposa desaparecida há dez anos e, de quebra, descobrir quem foi o verdadeiro assassino do mestre deles. Assim, começam uma jornada cheia de perrengues, levando uma carta de divórcio por milhares de quilômetros – uma missão que mais parece carregar um tijolo amarrado ao destino.

Quando chegam à família Luo, em Yangzhou, dão de cara com um banho de sangue. No susto, acabam sendo tomados como os culpados pelo massacre e ganham o apelido nada honroso de “dois demônios das Planícies Centrais”. Pra piorar, a situação dos dois é quase uma piada de mau gosto: Zheng Dongting domina técnicas marciais que não consegue pôr em prática, enquanto Zu Beiqiu tem habilidades que não sabe usar direito. É como ter uma espada lendária na mão e não saber nem desembainhar.

Mesmo querendo limpar o próprio nome, a fama deles só afunda mais. As seitas e facções do mundo marcial vão entendendo tudo ao contrário, e os chamados “justiceiros” se levantam para caçá-los, certos de que estão fazendo o bem. No meio de armadilhas, fugas por um triz e situações de vida ou morte, a dupla vai percebendo, pouco a pouco, que não caiu nessa à toa: há um esquema enorme armado contra eles, uma teia de conspirações em que eles são apenas os peões sendo empurrados de um lado pro outro.