Após os eventos da primeira parte, a relação entre Dongfang Qingcang e Xiao Lanhua se aprofunda enquanto enfrentam novas ameaças ao Reino da Lua e ao Reino das Fadas. Segredos antigos vêm à tona, testando a confiança entre eles e o equilíbrio entre amor e dever. Enquanto forças sombrias conspiram para reacender a guerra entre os reinos, o casal precisa fazer escolhas dolorosas para proteger aqueles que amam e decidir o destino de todos os mundos.