A história se passa num tempo em que humanos e demônios dividem o mesmo mundo, lado a lado. Diz a lenda que, se os dois povos se dedicarem de corpo e alma ao cultivo espiritual, conseguem se purificar e subir juntos a um estado de verdadeira bem‑aventurança. Só que, como sempre, tem gente e demônio que se deixa levar pela ganância e pelos desejos mais baixos e acaba escorregando pro caminho das trevas.

No meio disso tudo, temos a Xiao Li, nossa protagonista, que cai na estrada com um objetivo ousado: realizar mil desejos pra, um dia, virar um dragão de verdade. Assim que desce da montanha, ela tromba com Qiu Shui, um caçador de demônios cabeça‑dura que tá decidido a capturá‑la custe o que custar. Pra não cair nas mãos dele, Xiao Li se vira como pode: foge, luta, se mete a discípula, aprende técnicas novas, arruma encrenca atrás de encrenca. No caminho, vai juntando um monte de amigos, encara crise que não acaba mais e amadurece um bocado. E, sem nem perceber direito, vai nascendo entre ela e Qiu Shui uma amizade meio torta, meio tímida, mas bem real, daquelas que vão crescendo nas entrelinhas.

Agora, quem é que consegue decifrar o tal do destino? Do mesmo jeito que a deusa Nuwa moldou humanos e demônios com as próprias mãos, por que será que ela colocou luz e sombra dentro da alma de cada um? Vai saber se isso tudo não passa de uma grande prova, ou então de um fio invisível puxando todo mundo, aos trancos e barrancos, de volta pra pureza.