No turbulento fim do xogunato Tokugawa, o espadachim Akizuki Yōjirō viaja pelo Japão em busca da Cabeça do Conquistador, um artefato místico ligado ao destino da nação. Em seu caminho, ele cruza com uma trupe teatral liderada por Kakunojo, jovem que busca vingança contra o homem responsável pela morte de sua família. Entre conspirações políticas, batalhas sobrenaturais e ideais em conflito, seus destinos se entrelaçam enquanto o país ruma para a restauração imperial e o nascimento de uma nova era.