Quinhentos anos depois de a demônio-cobra Xiao Bai e o humano Xu Xuan se apaixonarem, os dois finalmente se reencontram e ficam nas nuvens com a chance de reviver esse amor. Só que, por causa da intromissão do monge Fahai, tudo desanda de vez. A segunda chance do casal vira um pesadelo: Xiao Bai acaba aprisionada embaixo da Pagoda de Leifeng e sua irmã fiel, Xiao Qing, é jogada de cabeça no caótico Reino de Asura.

Nesse tal Reino de Asura, se amontoa gente e criatura de tudo quanto é época, tanto humanos quanto demônios que morreram agarrados a uma obsessão que não larga do osso. Junto com várias raças de monstros, todo mundo tá ali na base do “ou você caça ou você é caçado”, lutando pra continuar respirando. Sem os poderes espirituais que levou uma eternidade pra lapidar, Xiao Qing se vê de mãos abanando e precisa se virar com novas armas e tecnologia pra não bater as botas. Ao lado de um homem misterioso que vive escondido atrás de uma máscara, ela entra numa batalha de vida ou morte pra achar um jeito de voltar pro próprio mundo e reencontrar a irmã, como quem nada contra uma correnteza furiosa pra não ser engolida de vez.