Em um mundo inspirado em As Mil e Uma Noites, o jovem Aldin encontra uma lâmpada mágica e liberta um gênio poderoso. A partir daí ele se envolve em aventuras cheias de luxúria, traições e ambição enquanto tenta conquistar a bela Miriam e enfrentar tiranos cruéis. A animação psicodélica e erótica apresenta episódios fantásticos com criaturas exóticas, reinos distantes e desejos desenfreados que colocam Aldin diante de escolhas perigosas entre amor, poder e liberdade.