Chirin é um cordeiro que vive feliz com sua mãe em uma tranquila fazenda, usando um sino no pescoço para que ela sempre o encontre. Uma noite, um lobo feroz ataca o rebanho e mata sua mãe, deixando Chirin tomado pela dor e pelo desejo de vingança. Determinado a se tornar forte, ele procura o próprio lobo para ser treinado como uma criatura temida. Ao longo desse caminho sombrio, Chirin enfrenta conflitos entre sua inocência perdida, sua nova natureza violenta e a lembrança do amor materno que o guiava.