O satélite KITSAT-1 já faz tempo que parou de cumprir sua função de fotografar a Península Coreana. Só que, para espanto total da máquina, uma força misteriosa acaba dando a ela um corpo de garota, bem jovem, depois que cai da órbita e despenca na Terra. E aí a coisa fica ainda mais maluca quando KITSAT-1 cruza o caminho de Ko Kyung-chun, um rapaz talentoso pra caramba na música, mas preso no corpo de uma vaca leiteira. O coitado foi vítima de uma maldição que transforma em animal quem teve o coração despedaçado.

Adotando o nome Il-ho, o antigo satélite se empenha em proteger Kyung-chun de caçadores que perseguem gente aprisionada em corpos de bichos, contando também com a ajuda do mago Merlin, que, por ironia do destino, acabou virando um rolo de papel higiênico. Nessa jornada torta, Il-ho e Kyung-chun vão se virando como dá, tentando tocar a vida nesse mundo de cabeça pra baixo, e, pouco a pouco, os sentimentos entre eles vão criando raízes, até que o laço entre os dois fica mais firme que tronco de árvore em tempestade.