Giovanni é um menino que mora nos arredores de uma pequena aldeia rústica. Sua mãe está de cama e seu pai não voltou para casa desde que saiu para trabalhar em um barco de pesca. Um pária na escola, Giovanni tem apenas um amigo: Campanella, o filho do prefeito. Durante o Festival das Estrelas da cidade, Giovanni começa a sonhar acordado no topo de uma colina e olha para cima para encontrar um trem a vapor flutuando no ar. Ele embarca no trem apenas para encontrar seu amigo Campanella já lá. E assim, os dois começam sua jornada através das estrelas, onde se deparam com pessoas incomuns e visitam muitos lugares bonitos e assombrosos.

(Auto Tradução / Temporário)