Em um mundo onde humanos e demônios coexistem secretamente, Taki Renzaburo é um agente especial encarregado de proteger o frágil pacto entre as duas espécies. Ele recebe a missão de proteger um ancião demoníaco crucial para a renovação do tratado de paz. Ao lado da bela agente demoníaca Makie, Taki enfrenta conspirações, criaturas monstruosas e batalhas brutais enquanto tenta impedir que uma facção extremista destrua o acordo e mergulhe ambos os mundos em caos absoluto.