Na era Edo, a jovem caçadora Hamaji viaja a Edo para viver com o irmão e caçar Fuse criaturas híbridas de humanos e cães selvagens perseguidas pelo governo. Ao conhecer Shino um misterioso Fuse gentil e solitário ela passa a questionar quem é o verdadeiro monstro. Entre perseguições conflitos políticos e laços inesperados Hamaji precisa escolher entre cumprir seu dever como caçadora ou proteger aqueles que aprendeu a compreender.