Hana se apaixona por um homem que pode se transformar em lobo e juntos têm dois filhos, Ame e Yuki, também crianças lobo. Após uma tragédia, Hana precisa criá los sozinha, equilibrando a natureza humana e selvagem das crianças. A família se muda para o campo em busca de uma vida tranquila, enquanto Ame e Yuki enfrentam escolhas difíceis sobre quem realmente desejam ser.