Guts retorna para o Bando do Falcão e encontra Griffith destruído física e emocionalmente após a prisão. Em meio ao desespero do grupo, um eclipse sobrenatural marca o sacrifício dos mercenários em troca da ascensão de Griffith como Femto, um dos Mãos de Deus. Cercados por apóstolos demoníacos, Guts e Casca lutam pela sobrevivência enquanto testemunham a transformação cruel de seu antigo líder. A tragédia marca para sempre o destino de Guts que jura vingança contra as forças demoníacas que destruíram seus companheiros e o amor que começava a nascer entre ele e Casca.