Jin, um garoto de 15 anos, é transportado do Japão atual para o período Heian, onde humanos e oni travam uma guerra sangrenta. Lá ele descobre estar ligado a uma antiga profecia e ao misterioso dragão vermelho. Ao lado de aliados improváveis, Jin precisa enfrentar o poderoso clã dos demônios e decidir de que lado ficará. Entre batalhas mágicas, segredos do passado e conflitos internos, ele busca uma forma de impedir a destruição do mundo humano e do mundo dos oni enquanto tenta entender seu verdadeiro destino.