Um aluno novo aparece na turma do Nube. Ele se chama Jun e é um garoto bem solitário, que é simplesmente fascinado por palhaços. A única companhia dele é o Pierre, um palhaço que vive dentro do espelho, como se fosse um amigo preso do outro lado do vidro.

Até que, numa certa noite, Pierre entrega pro Jun uma máscara com poderes bem esquisitos. A partir daí, o Jun começa a se comportar de um jeito bem esquisito, tipo “fora da casinha”, e, de repente, um monte de incidentes estranhos começa a rolar na escola, como se a máscara tivesse acordado um lado sombrio dele que tava só esperando pra sair da jaula.