A jovem Clara visita a tia Gerda e o tio Drosselmeyer. Sua tia conta suas histórias assustadoras sobre o Ragman, um homem assustador e misterioso que transforma crianças em camundongos se não forem dormir na hora certa. O Ragman está sempre espionando crianças dormindo em busca de mais vítimas.
Pouco antes de Clara ir para a cama, seu tio excêntrico dá a ela uma boneca de quebra-nozes de madeira. Ele está um pouco envergonhado porque a única parte na boneca que é perfeita é o coração, mas Clara ama sua nova boneca.
Ela adormece, mas acorda com ratos que rangem …

(Auto Tradução / Temporário)