Em uma antiga China cheia de lendas, uma serpente branca assume forma humana como a jovem Bai Niang para viver entre os homens. Ela se apaixona por Xu Xian, um rapaz bondoso que a salva durante uma tempestade. Enquanto o amor entre os dois floresce, forças espirituais e religiosas tentam separá los por considerarem proibida a união entre humano e espírito. Conflitos mágicos, sacrifícios e provas de lealdade colocam em risco o destino do casal, que luta para permanecer junto apesar das barreiras entre seus mundos.
Dois caçadores famintos se perdem em uma floresta e encontram um misterioso restaurante elegante no meio do nada. Atraídos pela promessa de um banquete, seguem instruções estranhas deixadas pelo proprietário, que exigem que tirem roupas e pertences antes de entrar. Conforme avançam pelos corredores, percebem que algo sinistro os observa e que o verdadeiro prato principal talvez sejam eles mesmos. Inspirado em conto de Kenji Miyazawa, o anime mistura suspense e crítica à ganância humana.
