O curta segue o sonho de um garoto em que uma baleia estranha o teletransporta para uma terra de fantasia onde um gato feliz chamado Pero (modelado após o personagem do Nagagutsu wo Haita Neko anime que serve como mascote da Toei Animation) aparece.

A peça é totalmente sem diálogo.

(Fonte: ANN editada)

(Auto Tradução / Temporário)